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新款AirPods中的一款采用了全新外观设计,售价高于目前款式

据经济日报报道,天风国际证券分析师郭明錤发布最新报告指出,苹果将推出两款新AirPods,预计将在今年第四季度到明年第一季度间量产。

据称,新款AirPods中的一款采用了全新外观设计,售价高于目前款式,另一款外观设计与目前AirPods相同,也维持相同价格。预期今明年AirPods出货量将达5,200万与7,500–8,500万部。

郭明錤表示立讯、歌尔及封测大厂安靠将成为最大赢家。而PCB厂耀华是主要输家,华通等AirPods供货商也将受冲击。

郭明錤指出,两款新AirPods共同点是内部设计舍弃了目前的SMT+软硬板设计,并改采SiP设计以提升组装良率、节省内部空间与降低成本,安靠为新AirPods SiP独家供货商,而耀华可能是新AirPods更改设计的主要输家。

郭明錤认为,新AirPods取消SMT+软硬板设计,意味着未来AirPods将不再采用软硬板,在软硬版供货商中,因耀华为最大供货商且AirPods软硬板占耀华营收比重最高,故认为耀华可能是新AirPods更改设计的主要输家。

郭明錤还表示,立讯是全新外观设计新款AirPods的主要组装厂商,且为目前AirPods机型的最大组装厂商,订单比重约50–60%;至于另一款新AirPods,歌尔目前订单比重约20–30%。预期在新AirPods量产后,歌尔订单可望提升到30–40%。

不过,据供应链显示,耀华客户订单仍在追加,而在代工厂订单方面的英业达也为主要供货商,今年拿下了超过一半以上订单,而立讯为英业达主要竞争对手,至于歌尔订单比重仍偏低。

尽管郭明錤并未点名英业达,但因报告中指出立讯、歌尔订单增加,等于暗示排挤代工厂英业达订单。另外受到利空影响,导致今日耀华盘中一度打入跌停、华通大跌逾5%,但英业达仍维持上涨态势。

对于台湾厂商潜在掉单的看法,耀华响应,运营一切正常,客户订单也在追加。英业达则指出,对单一客户及产品不予评论。